Blog

19 Eylül 2017

Yeni başlayanlar için Salesforce CRM: İpuçları ve Püf Noktaları

Salesforce CRM kullanmaya başlayanların mutlaka bilmesi gereken ipuçlarını ve püf noktalarını 10 madde altında topladık.

 

İşletmenizin ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun CRM – Müşteri İlişkileri Yönetimi Çözümü seçiminizi yaptınız. CRM iş ortağınız ile birlikte lisans paketinize karar verdiniz.  Belki de bu yazıyı okurken şirket çalışanlarının CRM kullanıcı adaptasyon sürecinin içindesiniz.

Salesforce CRM

Salesforce müşteri ilişkileri yönetimi çözümü, şirketinizin satış süreci ve müşteri ilişkileri ile ilgili tüm alanları kapsayan, analitik bilgilere anında erişim sunan ve müşterilerinize daha iyi hizmet sunmanıza yardımcı olan güçlü bir CRM’dir. Satış, pazarlama ve çağrı merkezi hizmetleri alanlarında Salesforce CRM ile bir çok şey yapabilir ve Salesforce’un özelleştirilebilir arayüzü ile herşeyi kontrol edebilirsiniz.

salesforce crmYeni Başlayanlar için Salesforce CRM:

  1. “Take the Tour”

Her ne kadar Salesforce arayüzü kullanıcılar tarafından kolay olarak tanımlansa da sisteme ilk girip baktığınızda belki size biraz karmaşık gelebilir. Pek çok sekme ve menü arasında kendinizi kaybolmuş hissedebilirsiniz. İlk kez sisteme giriş yaptığınızda CRM’nin temel işlevlerini tanıtan “take the tour”u görebilirsiniz. Tur, satış kanalınızı nasıl yöneteceğinizi, iş fırsatlarını  nasıl görüntüleyip düzenleyeceğinizi, satışları izleyeceğinizi ve satış sürecinizi nasıl özelleştireceğinizi öğretiyor. CRM’i tanımak için bu rehberli turdan mutlaka yararlanın. Salesforce’da bulunan tüm özellikler tura dahil değil ancak temel bilgilerle CRM’i kullanmaya başlamak için yeterli.

  1. Sayfa Navigasyonu

Kurulum (setup), birçok Salesforce özelliğine, özelleştirme ayarlarına ve yönetici işlevlerine erişeceğiniz alandır. Aradığınız seçeneği bulmak için yüzlerce sekmeyi ve sayfayı taramak yerine sizi hızla gitmek istediğiniz sayfaya götürmesi için anasayfanın sol üst köşesindeki Hızlı Arama Çubuğunu ( Quick Search Bar) kullanabilirsiniz.

  1. Bildirim Ayarları

Satış sürecinde yaşanan gelişmeler ve değişiklikler için, yeni potansiyel müşteriler eklendiğinde veya size görev atandığında, müşteri toplantısını takvime eklediğinizde bildirim ayarlarını istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Farklı eylemler tarafından tetiklenen sizin ve diğer kullanıcılar için otomatik e-posta uyarıları belirleyebilirsiniz. Kurulum ekranında E-posta Uyarıları’nı seçin veya aratın. Buradan e-posta şablonları listesinden seçim yapabilir ve otomatik e-posta uyarısı için alıcıları belirleyebilirsiniz.

Ardından, İş Akışı İşlemi Oluşturucu’da (Workflow Process Builder) gönderilecek e-postalar için özelleştirilmiş senaryolar ve eylemler oluşturabilirsiniz. Örneğin, yeni bir müşteri oluşturulduğunda belirlediğiniz iş akışı ile satış ekibine otomatik bir e-posta gönderebilirsiniz. Bu özellik, CRM’deki neredeyse her şeyi otomatikleştirebileceğiniz güçlü bir araçtır.

  1. salesforce crm ekran

    Otomatik Raporlar ve E-postalar

E-postalara çok benzer şekilde, haftalık veya aylık toplantılar gibi işlerinizi otomatik olarak rapor şeklinde kendinize veya bir başkasına gönderebilirsiniz. Raporlar (reports) sekmesinde, müşteri adayları, iş fırsatları, gelirler vb. ile ilgili istediğiniz raporları oluşturun.  Raporu Uygula’ya tıklayın ve programlayın. Raporların hangi sıklıkla gönderilmesini istediğinizi de seçebilirsiniz.

  1. Kullanıcı Yetkilerini Kontrol Edin

Salesforce CRM kullanıcı hesap ayarları, çalışanlarınıza özelleştirilmiş erişim izinleri belirlemenizi sağlar. Elbette, tüm kullanıcıların Salesforce’a ve tüm bilgilere erişiminin aynı olmasını istemeyebilirsiniz; bu nedenle, kullanıcılar için ayrı yetkiler belirleyebilirsiniz.

Kurulum sayfasında, kullanıcıların yalnızca belirli uygulamalara ve ayarlara erişebilmeleri için limitler oluşturabileceğiniz “permission sets” e tıklayın. Dilediğiniz gibi kısıtlamaları etkinleştirebilirsiniz. Örneğin, satış bölümünde çalışan kullanıcılara ancak belirli görevleri tamamladıklarında “müşteri adayları” listesine erişim verebilirsiniz.

  1. AppExchange’i Keşfedin

Salesforce’un en iyi özelliklerinden biri modüler tasarıma sahip olması ve yüzlerce farklı uygulamanın arayüzüne entegre olabilme yeteneğidir. En popüler uygulamalardan bazıları Data.com, MailChimp, Conga, DocuSign’ı Salesforce CRM ile entegre olarak kullanabilirsiniz. Uygulamalar, CRM’inizin özelliklerini genişletebilir ve işlerinizi daha verimli yapmanızı sağlar. Toplu data yükleme işlemlerinde CRM’de aynı bilginin iki kez kopyalanmasını engelleyen ve veritabanını temiz tutmaya yarayan bir kaç uygulama bulunuyor. AppExchange’den indireceğiniz ek uygulamalar, raporlarınızı daha kullanışlı hale getirebilir, potansiyel satışlar ve fırsatlar için geometrik veriler gibi işletmenizle alakalı özellikler ekleyebilirsiniz.

Appexchange’in En Çok Beğenilen 10 Uygulamasıappexchange ucretsiz app

  1. Chrome Uzantılarını Ekleyin

Salesforce ile Google Chrome’u kullanmanın bir çok avantajı var; bunlara, Chrome Uzantıları sayfasındaki CRM’i daha kolay hale getiren bir çok tarayıcı uzantısı dahil. Örneğin, Gmail için Salesforce Lightning uzantısı, e-postalarınızı CRM ile entegre olarak kullanmanızı sağlar.

Bir diğer yaygın uygulama Ebsta‘dır; Ebsta, Salesforce CRM’deki kişi/kurum profillerine websitelerinden gelen çapraz referans bilgisi sağlar.

  1. Chrome Arama Motoru

Tarayıcınıza Salesforce arama motoru ekleyebilirsiniz; böylece Chrome adresi / arama çubuğundan Salesforce içinde hızlı bir şekilde bilgi arayabilirsiniz. Chrome’da, Ayarlar’ın altında, Arama Motorlarını Yönet’i bulun. Salesforce ve “satış” veya “sf” gibi basit bir anahtar kelime ekleyin. URL için Salesforce Classic View’e gidin ve arama kutusunu kullanın. Ortaya çıkan ekranda, URL’yi kopyalayın ve Arama Motoru Kutusu’nda Ekle’nin URL alanına yapıştırın. Aradığınız terimi “%” ile değiştirin ve kaydetmek için tıklayın.

Chrome ile arama yaparken, Salesforce için seçtiğiniz anahtar kelimeyi yazın, boşluğu doldurun ve ardından arama teriminizi girin. Bu, size otomatik olarak Salesforce içinde arama sonuçları getirir.

  1. Excel veya diğer CRM Uygulamalarından Veri Transferi

Excel tablolarından veya daha önce kullandığınız CRM’lerden gelen verilere ihtiyacınız varsa Salesforce, verileri CSV dosya biçiminde kolayca içe aktarabilir. Kurulum (setup) sayfasındaki Data Import Wizard, kişileri, müşteri adaylarını, çözümleri ve kampanya üyelerini yükleme işlemi boyunca sizi adım adım yönlendirir. Outlook veya Gmail CSV’lerinden kontak listenizi aktarabilirsiniz. Arayüz, bir seferde en fazla 50.000 kayıt almanıza imkan sağlar.

  1. Oturum Kapatma Sayfası Özelleştirme

Bu özellike ile Salesforce arayüzünden çıkış yapan kullanıcılar için bir açılış sayfası belirleyebilirsiniz. Örneğin, CRM’den çıkış yapıldığında şirketinizin intranetine veya diğer bir kurumsal uygulamaya bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için Kurulum (setup) ve Oturum Ayarları (session settings) bölümüne gidin. Çıkış Sayfası Ayarları’nda, kullanıcıların, çıkış yaptıkları zaman yönlendirilmesini istediğiniz URL’yi ekleyin.

Salesforce CRM eğitim videolarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bulut Bilişim, Salesforce , , ,